Richiesta
Registra chiamate, email e messaggi dei clienti quando il contesto è ancora chiaro.
Gestione semplice per imprese di servizi
Segui gli incassi da ricevere quando l'intervento è già terminato.
Cuotaro è pensato per autonomi, piccole imprese e team di servizi che vogliono organizzare clienti, richieste, preventivi, interventi, incassi, promemoria, file e modelli senza adottare un CRM, un ERP o una suite di gestione troppo pesante.
Preventivo
Prepara righe valorizzate, totali e preventivi PDF pronti da inviare al cliente.
Intervento
Programma gli interventi accettati e mantieni insieme note, mappe e file.
Incasso
Segui scadenze, incassi, rimborsi e importi non incassati.
Il problema quotidiano
Il follow-up dell'incasso è prima di tutto un'attività operativa, non un report contabile. Una piccola impresa deve sapere cosa resta da seguire senza aprire un sistema finanziario completo.
In molte piccole attività di servizi il lavoro arriva da chiamate, email, WhatsApp, SMS, messaggi dei clienti e passaparola. Il problema non è sempre la mancanza di strumenti, ma la dispersione delle informazioni, che rende meno affidabile lo stato reale di richieste, preventivi, interventi e incassi.
L'approccio di Cuotaro
Cuotaro rende esplicito il processo: richiesta, preventivo, intervento e incasso. Ogni scheda serve ad avanzare verso il passo successivo, non a mantenere un altro database.
Cuotaro mostra gli incassi da seguire dalla dashboard e mantiene ogni incasso collegato al cliente, al preventivo o all'intervento che lo ha generato.
Cuotaro si concentra su:
- schede cliente con contatti, codice fiscale o partita IVA, etichette, codici, note e storico
- richieste con origine, indirizzo del servizio, stato, note e prossima azione
- preventivi con righe, totali, generazione PDF, invio email e follow-up
- interventi con calendario, stato, indirizzo, note, file e contesto di chiusura
- incassi con scadenze, date di incasso, rimborsi e importi non incassati
- promemoria, file, modelli, dashboard e ricerca globale
Cosa Cuotaro lascia fuori
Cuotaro è volutamente focalizzato. Il suo valore sta nella semplicità, nella rapidità e nell'accesso dai dispositivi che una piccola impresa usa già.
Cuotaro non cerca di sostituire:
- fatturazione fiscale
- contabilità
- ottimizzazione dei percorsi
- inventario
- pianificazione avanzata dei team
- un portale clienti
- permessi complessi
Un'area dedicata agli incassi
Gli incassi possono registrare importi previsti, scadenze, date di incasso, metodo di pagamento, rimborsi e importi da segnare come non incassati.
Un incasso è considerato effettuato solo quando ha una data di incasso, mantenendo visibili gli importi previsti finché non sono davvero risolti.
Lista pratica
Usa una coda degli incassi che chiarisca l'azione successiva.
Un importo da solo non basta. Tieni insieme cliente, lavoro completato, scadenza, stato attuale e prossima azione di incasso per esaminare rapidamente i pagamenti in sospeso.
Per collegare questa coda alle operazioni quotidiane, consulta il flusso Cuotaro per i pagamenti in sospeso.
Un monitoraggio utile contiene
- Cliente e preventivo o lavoro collegato
- Importo previsto e data di scadenza
- Stato pagato, parziale, in sospeso, rimborsato o insoluto
- Responsabile, prossima azione e data di controllo
- Note o documenti di supporto
Domande
Domande frequenti
A chi è rivolto Cuotaro?
È pensato per autonomi, microimprese e piccoli team che gestiscono già richieste reali dei clienti e vogliono passare dalla richiesta al preventivo, dal preventivo all'intervento e dall'intervento all'incasso in modo più semplice.
Perché non continuare con un foglio di calcolo?
Un foglio di calcolo può archiviare righe, ma non collega in modo naturale clienti, richieste, PDF dei preventivi, interventi, promemoria, file, modelli e incassi da seguire. Cuotaro si organizza attorno alla sequenza reale del lavoro e alle azioni rapide su ogni cliente.
Cuotaro è un CRM?
No. Cuotaro non è un CRM generalista. È uno spazio di gestione più leggero per attività di servizi che devono seguire richieste, preventivi, interventi, promemoria, file e incassi senza una pipeline commerciale complessa.
Cuotaro serve per fatturare o tenere la contabilità?
No. Cuotaro si concentra sul controllo operativo. Aiuta a registrare incassi previsti, date di incasso, rimborsi e importi non incassati, mentre fatturazione fiscale e contabilità restano fuori dal suo perimetro.
Come accedo a Cuotaro?
Apri https://cuotaro.com/app/ da un browser. L'app si trova nello stesso dominio Cuotaro e funziona su computer, tablet e smartphone.
Come posso chiedere più informazioni?
Usa il modulo informativo o scrivi direttamente a Cuotaro. Ti risponderemo via email con il contesto più utile per la tua attività di servizi.
Informazioni su Cuotaro
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