Richiesta
Registra chiamate, email e messaggi dei clienti quando il contesto è ancora chiaro.
Risorse gratuite
Modelli pratici per richieste, preventivi, interventi e incassi in sospeso.
Organizza il percorso del servizio con quattro modelli: registra la richiesta, segui il preventivo, pianifica l’intervento e controlla l’incasso. L’intervento può anche partire direttamente da una richiesta quando non serve un preventivo. Scarica i file e adattali al tuo modo di lavorare, senza registrazione né indirizzo e-mail.
Preventivo
Prepara righe valorizzate, totali e preventivi PDF pronti da inviare al cliente.
Intervento
Programma gli interventi accettati e mantieni insieme note, mappe e file.
Incasso
Segui scadenze, incassi, rimborsi e importi non incassati.
Come usare al meglio i modelli
Ogni CSV contiene i campi essenziali ed esempi chiaramente fittizi da sostituire o eliminare. Puoi aprire i file in Excel, Google Fogli o un altro foglio di calcolo. Non sono modelli di importazione per Cuotaro e non sostituiscono i programmi di fatturazione o contabilità.
Usali per scegliere quali informazioni conservare e rendere sempre evidente l’azione successiva. Se copie, file separati o versioni diverse iniziano a nascondere il contesto del cliente, le guide collegate spiegano come passare a un flusso connesso.
Prima di iniziare
- Conserva una copia originale prima di modificare colonne o stati.
- Non condividere tramite link pubblici file che contengono dati personali.
- Assegna a ogni attività aperta un responsabile, una data e una prossima azione.
- Gestisci fatturazione fiscale e contabilità negli strumenti dedicati.
- Guarda la presentazione di Cuotaro su YouTubeScopri come collegare richieste dei clienti, preventivi, interventi e incassi in un unico flusso di lavoro.
Modello per registrare le richieste di servizio
Annota chi ti ha contattato, da quale canale arriva la richiesta, che cosa serve al cliente, dove potrebbe svolgersi l’intervento e quale sarà il prossimo passo. Un registro coerente evita che telefonate, e-mail e messaggi restino informazioni scollegate.
- Scarica il modello CSV delle richiesteCSV UTF-8 con una riga fittizia; download diretto, senza modulo.
- Scopri il software per seguire le richiesteGuarda come mantenere stato, note, indirizzo, file e prossima azione nel contesto del cliente.
Modello per il controllo dei preventivi
Un preventivo inviato deve avere una data di verifica e un passo successivo preciso. Questo modello riunisce importo, validità, stato, responsabile e attività prevista, così le proposte aperte non dipendono dalla memoria.
- Scarica il modello CSV per i preventiviCSV UTF-8 per controllare preventivi inviati, accettati, rifiutati o scaduti.
- Scopri il controllo di preventivi e interventiGuarda come conservare il contesto dell’approvazione e trasformare un preventivo accettato in un intervento programmato.
Modello per pianificare gli interventi e gestire le attività
Pianifica l’intervento a partire da una richiesta o da un preventivo accettato. Indica il riferimento di origine, la data e gli orari previsti, chi si occupa di ciascuna attività e che cosa bisogna fare per eseguire e verificare il lavoro.
Usa una riga per attività e lo stesso identificativo dell’intervento per le attività della stessa visita. Gli esempi comprendono un intervento con più attività e uno che parte da una richiesta senza preventivo. Lascia vuoti i riferimenti non pertinenti e mantieni coerenti i dati dell’intervento ripetuti nelle varie righe.
Aggiorna manualmente lo stato e la data di completamento di ogni attività. Prima di completare l’intervento, verifica le attività e annota ciò che resta da fare con la prossima azione. Un’attività conclusa non chiude l’intero intervento, e un lavoro completato non è necessariamente incassato. Il CSV non invia promemoria e non verifica automaticamente il completamento.
- Scarica il modello CSV per pianificare interventi e attivitàCSV UTF-8 con una riga per attività, riferimenti di origine, data e orari dell’intervento, responsabile, stati e prossima azione. Tutti gli esempi sono fittizi.
- Scopri come pianificare gli interventiGuarda come Cuotaro riunisce cliente, richiesta o preventivo, orari, persona assegnata, elenco delle attività e note di completamento nella scheda dell’intervento.
Modello per gli incassi in sospeso
Il controllo operativo di un incasso deve indicare da quale lavoro nasce l’importo, quando scade e quale azione è prevista. Il modello distingue importi in sospeso, parziali, incassati, rimborsati o scaduti, senza sostituire il gestionale contabile.
- Scarica il modello CSV degli incassi in sospesoCSV UTF-8 per importi previsti, scadenze, stati e prossime azioni.
- Scopri il controllo degli incassi in sospesoGuarda come collegare ogni incasso al cliente, al preventivo o all’intervento corrispondente.
Quando il foglio di calcolo non basta più
Un foglio di calcolo è spesso un buon punto di partenza e aiuta a definire il processo. I limiti emergono quando più persone aggiornano copie diverse, i documenti restano separati dal lavoro o non è chiaro che cosa richieda attenzione oggi.
A quel punto, passare da righe isolate a un flusso che collega richieste, preventivi, interventi, promemoria, file e incassi riduce i controlli ripetuti e la perdita di contesto.
- Confronta un’alternativa al foglio di calcoloRiconosci i segnali concreti che indicano quando righe e schede non offrono più un controllo operativo sufficiente.
- Scopri il software per piccole imprese di serviziEsplora il flusso quotidiano completo, dalla prima richiesta al controllo dell’incasso.
Assistenza e documentazione
Per capire come Cuotaro organizza un processo, parti dal manuale pubblico. Per domande su account, spazio di lavoro, installazione, fatturazione o uso quotidiano, consulta l’assistenza.
- Leggi il manuale pubblicoUna guida pratica al flusso connesso e alle principali aree dell’applicazione.
- Contatta l’assistenza CuotaroUsa il modulo strutturato per domande su account, spazio di lavoro, installazione, fatturazione e utilizzo.
Domande
Domande frequenti
Devo registrarmi per scaricare i modelli?
No. I quattro file CSV si scaricano direttamente e non richiedono né un modulo né un indirizzo e-mail.
Posso importare questi modelli in Cuotaro?
No. Sono risorse pratiche per fogli di calcolo, non formati di importazione di Cuotaro.
Questi modelli sostituiscono un programma di fatturazione o contabilità?
No. Servono esclusivamente al controllo operativo. Mantieni fatturazione fiscale e contabilità negli strumenti destinati a queste funzioni.
Informazioni su Cuotaro
Vuoi capire se Cuotaro è adatto alla tua attività?
Raccontaci che tipo di servizi offri e ti risponderemo con le informazioni su Cuotaro più utili per il tuo caso.
Usi già Cuotaro?
Apri l'appProssimo passo
Apri Cuotaro o fai prima una domanda.
Prova TEAM 2 con il tuo lavoro per 21 giorni: 2 utenti, 8 GB di spazio e tutte le funzionalità. Senza dati di pagamento. Se preferisci chiedere prima, usa il modulo e ti risponderemo via email.