Plantillas prácticas para solicitudes, presupuestos, trabajos y cobros pendientes.

Cómo sacar partido a las plantillas

Cada CSV reúne los campos esenciales y ejemplos claramente ficticios que debes sustituir o eliminar. Puedes abrir los archivos en Excel, Google Sheets u otra hoja de cálculo. No son plantillas de importación de Cuotaro ni sustituyen un programa de facturación o contabilidad.

Úsalas para decidir qué datos necesitas conservar y para dejar siempre visible la siguiente acción. Si las copias, los archivos separados o las versiones distintas empiezan a ocultar el contexto del cliente, las guías enlazadas explican cómo resolverlo con un flujo conectado.

Plantilla para registrar solicitudes de servicio

Anota quién contacta, por qué canal llega la solicitud, qué necesita el cliente, dónde podría realizarse el trabajo y cuál es el siguiente paso. Un registro coherente evita que llamadas, correos y mensajes acaben convertidos en datos aislados.

Plantilla para el seguimiento de presupuestos

Un presupuesto enviado necesita una fecha de revisión y un siguiente paso concreto. Esta plantilla reúne el importe, la validez, el estado, el responsable y la acción prevista para que las propuestas abiertas no dependan de la memoria.

Plantilla para planificar trabajos y controlar tareas

Planifica el trabajo a partir de una solicitud o de un presupuesto aceptado. Anota su referencia de origen, la fecha y el horario previstos, quién se encarga de cada tarea y qué hay que hacer para realizar y comprobar el servicio.

Utiliza una fila por tarea y el mismo identificador de trabajo para las tareas de una misma intervención. Los ejemplos incluyen un trabajo con varias tareas y otro que parte de una solicitud sin presupuesto. Deja vacías las referencias que no correspondan y mantén coherentes los datos del trabajo que se repiten en sus filas.

Actualiza manualmente el estado y la fecha de finalización de cada tarea. Antes de marcar el trabajo como completado, comprueba sus tareas y registra cualquier asunto pendiente con su próxima acción. Una tarea terminada no cierra todo el trabajo, y un trabajo terminado no significa que esté cobrado. El CSV no incluye avisos ni comprobaciones automáticas de finalización.

Plantilla para controlar cobros pendientes

El seguimiento operativo de un cobro debe indicar qué trabajo originó el importe, cuándo vence y qué acción toca realizar. La plantilla distingue entre pendiente, parcial, cobrado, reembolsado e impagado, sin pretender sustituir tu sistema contable.

Cuando una hoja de cálculo deja de ser suficiente

Una hoja de cálculo suele ser un buen punto de partida y ayuda a definir el proceso. El límite aparece cuando varias personas actualizan copias distintas, la documentación queda separada del trabajo o nadie ve con claridad qué necesita atención hoy.

En ese momento, pasar de filas aisladas a un flujo que conecte solicitudes, presupuestos, trabajos, recordatorios, archivos y cobros reduce comprobaciones repetidas y pérdidas de contexto.

Ayuda y documentación

Para saber cómo se organiza un proceso en Cuotaro, empieza por el manual público. Si tienes dudas sobre una cuenta, el entorno de trabajo, la instalación, la facturación o el uso diario, acude a Soporte.