Modelos práticos para solicitações, orçamentos, serviços e recebimentos pendentes.

Como aproveitar melhor os modelos

Cada CSV reúne os campos essenciais e exemplos claramente fictícios que devem ser substituídos ou excluídos. Os arquivos podem ser abertos no Excel, no Planilhas Google ou em outro editor de planilhas. Não são modelos de importação do Cuotaro e não substituem sistemas de faturamento ou contabilidade.

Use-os para definir quais informações precisam ser mantidas e deixar a próxima ação sempre visível. Se cópias, arquivos separados ou versões diferentes começarem a esconder o contexto do cliente, os guias relacionados mostram como um fluxo integrado pode ajudar.

Modelo para registrar solicitações de serviço

Registre quem entrou em contato, por qual canal a solicitação chegou, o que o cliente precisa, onde o serviço poderá ser realizado e qual será o próximo passo. Um registro consistente evita que ligações, e-mails e mensagens se tornem informações desconectadas.

Modelo para acompanhar orçamentos

Um orçamento enviado precisa de uma data de revisão e de um próximo passo claro. Este modelo reúne valor, validade, status, responsável e ação prevista para que as propostas em aberto não dependam da memória.

Modelo para planejar serviços e controlar tarefas

Planeje o serviço a partir de uma solicitação ou de um orçamento aprovado. Registre a referência de origem, a data e os horários previstos, quem é responsável por cada tarefa e o que precisa ser feito para executar e conferir o trabalho.

Use uma linha por tarefa e o mesmo identificador de serviço para as tarefas da mesma visita. Os exemplos incluem um serviço com várias tarefas e outro que parte de uma solicitação sem orçamento. Deixe em branco as referências que não se aplicam e mantenha consistentes os dados do serviço repetidos nas linhas.

Atualize manualmente o status e a data de conclusão de cada tarefa. Antes de concluir o serviço, confira as tarefas e registre o que ainda precisa ser feito, com a próxima ação. Uma tarefa concluída não encerra todo o serviço, e um serviço concluído não significa que o valor foi recebido. O CSV não envia lembretes nem verifica a conclusão automaticamente.

Modelo para controlar recebimentos pendentes

O acompanhamento operacional de um recebimento deve mostrar qual serviço gerou o valor, quando ele vence e qual ação deve ser tomada. O modelo diferencia valores pendentes, parciais, recebidos, reembolsados ou em atraso, sem tentar substituir o sistema contábil.

Quando a planilha deixa de ser suficiente

Uma planilha costuma ser um bom ponto de partida e ajuda a definir o processo. Os limites aparecem quando várias pessoas atualizam cópias diferentes, os documentos ficam separados do serviço ou ninguém consegue ver com clareza o que exige atenção hoje.

Nesse momento, passar de linhas isoladas para um fluxo que conecte solicitações, orçamentos, serviços, lembretes, arquivos e recebimentos reduz verificações repetidas e perdas de contexto.

Ajuda e documentação

Para entender como um processo é organizado no Cuotaro, comece pelo manual público. Para dúvidas sobre conta, espaço de trabalho, instalação, faturamento ou uso diário, acesse o Suporte.