Pedido
Capture chamadas, e-mails e mensagens de clientes enquanto o contexto está atualizado.
Operações de serviço simples
Como o Cuotaro leva cada trabalho do pedido ao pagamento.
Cuotaro é construído em torno de um caminho visível: pedido, orçamento, trabalho e pagamento. Cada recurso principal ajuda uma pequena empresa de serviços a avançar no trabalho.
Orçamento
Crie linhas de preços, totais e orçamentos em PDF prontas para o cliente.
Trabalho
Agende trabalhos aceitos e mantenha anotações, mapas e arquivos juntos.
Pagamento
Acompanhe datas de vencimento, cobranças, reembolsos e trabalho não remunerado.
Etapa 1: captar a pedido
Uma pedido pode começar como uma ligação telefônica, e-mail, WhatsApp, SMS, indicação ou necessidade repetida do cliente. Cuotaro captura esse trabalho enquanto os detalhes ainda estão claros.
os pedidos mantêm o cliente, a origem, o endereço do serviço, a urgência, as notas e o próximo passo esperado separados dos trabalhos que já foram aceitos.
Etapa 2: criar o orçamento
Uma vez clara a pedido, o usuário pode preparar linhas de orçamento com quantidades, preços unitários, descontos, impostos, notas e totais.
Cuotaro pode gerar o PDF do orçamento e enviá-lo por e-mail com o contexto correto do cliente anexado.
Etapa 3: agendar o trabalho
Quando o orçamento é aceito, o trabalho vira trabalho. Cuotaro mantém conectado o cliente, pedido, orçamento, agendamento, endereço do serviço, notas, arquivos e fotos.
As datas e o status mantêm os trabalhos agendados, ativos, concluídos e cancelados fáceis de separar.
Etapa 4: acompanhar o pagamento pendente
Após a conclusão do trabalho, a empresa ainda precisa saber o que deve ser arrecadado. Cuotaro registra datas de vencimento de pagamentos, datas de pagamento, reembolsos e valores não pagos.
Este é um acompanhamento de pagamento operacional, não um faturamento ou contabilidade legal.
Suporte em cada etapa
Os lembretes podem ser vinculados ao contexto do cliente, os arquivos podem dar suporte ao registro de trabalho e os modelos podem preparar mensagens comuns para clientes, pedidos, orçamentos, trabalhos e pagamentos.
O painel traz pedidos abertas, orçamentos em espera, trabalhos de hoje, pagamentos pendentes, lembretes e atividades recentes no mesmo ponto de partida.
Perguntas
Perguntas frequentes
Por que o fluxo de trabalho é tão explícito?
O fluxo de trabalho é o produto. Cuotaro ajuda os usuários a ver onde está cada trabalho e o que deve acontecer a seguir.
O Cuotaro é um CRM?
O Cuotaro não é um CRM generalista. É um espaço operacional mais leve para negócios de serviços que precisam de gerir pedidos, orçamentos, trabalhos, acompanhamentos, ficheiros e pagamentos pendentes sem um funil comercial complexo.
O Cuotaro é um sistema de faturação ou contabilidade?
Não. O Cuotaro foca-se no acompanhamento operacional. Ajuda a registar cobranças previstas, datas de pagamento, reembolsos e valores em aberto, enquanto a faturação legal e a contabilidade ficam fora do seu âmbito principal.
Como acedo ao Cuotaro?
Abra https://cuotaro.com/app/ num navegador. A app está no mesmo domínio do Cuotaro e funciona como espaço de trabalho web para computadores, tablets e telemóveis.
Como posso receber mais informações sobre o Cuotaro?
Use o formulário de informações do produto ou escreva diretamente ao Cuotaro. Responderemos por email com o contexto do produto mais relevante para o seu negócio de serviços.
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