Anfrage
Erfassen Sie Anrufe, E-Mails und Kundennachrichten, solange der Kontext noch klar ist.
Einfache Verwaltung für Dienstleistungsbetriebe
Wie Cuotaro jeden Service von der Anfrage bis zum Zahlungseingang begleitet.
Cuotaro ist um einen sichtbaren Ablauf aufgebaut: Anfrage, Angebot, Auftrag und Zahlungseingang. Jede zentrale Funktion hilft, Arbeit voranzubringen.
Angebot
Erstellen Sie Positionen, Summen und PDF-Angebote, die direkt an Kunden gesendet werden können.
Auftrag
Planen Sie angenommene Aufträge und halten Sie Notizen, Karten und Dateien zusammen.
Zahlungseingang
Behalten Sie Fälligkeiten, Zahlungseingänge, Rückerstattungen und offene Beträge im Blick.
Schritt 1: Anfrage erfassen
Eine Anfrage kann mit einem Anruf, einer E-Mail, WhatsApp, SMS, Empfehlung oder einem wiederkehrenden Kundenbedarf beginnen. Cuotaro hilft, sie zu erfassen, solange die Details noch klar sind.
Anfragen halten Kunde, Quelle, Einsatzadresse, Dringlichkeit, Notizen und nächsten Schritt getrennt von bereits angenommenen Aufträgen.
Die Seite Kundenanfragen verwalten erklärt, wie frühe Kundenbedarfe vor Angebot oder Auftrag strukturiert bleiben.
Schritt 2: Angebot erstellen
Sobald die Anfrage klar ist, können Angebotspositionen mit Mengen, Einzelpreisen, Rabatten, Steuern, Notizen und Summen erstellt werden.
Cuotaro kann das Angebots-PDF erstellen und es mit dem passenden Kundenkontext per E-Mail versenden.
Schritt 3: Auftrag planen
Wenn das Angebot angenommen wird, wird daraus ein Auftrag. Cuotaro hält Kunde, Anfrage, Angebot, Termin, Einsatzadresse, Notizen, Dateien und Fotos verbunden.
Datum und Status helfen, geplante, laufende, erledigte und abgesagte Aufträge sauber zu trennen.
Schritt 4: Zahlungseingang im Blick behalten
Nach Abschluss des Auftrags muss der Betrieb wissen, was noch eingehen soll. Cuotaro erfasst Fälligkeiten, Zahlungseingänge, Rückerstattungen und offene Beträge.
Das ist operative Kontrolle von Zahlungseingängen, keine Rechnungsstellung und keine Buchhaltung.
Unterstützung für jeden Schritt
Erinnerungen können mit dem Kundenkontext verbunden werden, Dateien ergänzen den Auftrag, und Vorlagen bereiten wiederkehrende Nachrichten für Kunden, Anfragen, Angebote, Aufträge und Zahlungseingänge vor.
Das Dashboard führt offene Anfragen, wartende Angebote, heutige Aufträge, offene Zahlungseingänge, Erinnerungen und aktuelle Aktivitäten an einem Startpunkt zusammen.
Fragen
Häufige Fragen
Warum ist der Ablauf so klar getrennt?
Der Ablauf ist der Kern des Produkts. Cuotaro zeigt, wo jeder Auftrag steht und was als Nächstes passieren sollte.
Ist Cuotaro ein CRM?
Cuotaro ist kein allgemeines CRM. Es ist ein schlankerer operativer Arbeitsbereich für Dienstleistungsbetriebe, die Anfragen, Angebote, Aufträge, Nachfassaktionen, Dateien und offene Zahlungseingänge verwalten müssen, ohne eine breite Vertriebspipeline aufzubauen.
Ist Cuotaro ein System für Rechnungsstellung oder Buchhaltung?
Nein. Cuotaro konzentriert sich auf operative Kontrolle. Es hilft, erwartete Zahlungseingänge, Eingangsdaten, Rückerstattungen und offene Beträge zu erfassen; Rechnungsstellung und Buchhaltung bleiben außerhalb des Kernbereichs.
Wie greife ich auf Cuotaro zu?
Öffnen Sie https://cuotaro.com/app/ in einem Browser. Die App liegt auf derselben Cuotaro-Domain und funktioniert als Web-Arbeitsbereich für Computer, Tablets und Smartphones.
Wie erhalte ich weitere Informationen zu Cuotaro?
Nutzen Sie das Formular für Produktinformationen oder schreiben Sie direkt an Cuotaro. Wir antworten per E-Mail mit dem Kontext, der für Ihren Dienstleistungsbetrieb relevant ist.
Informationen zu Cuotaro
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Beschreiben Sie kurz Ihren Dienstleistungsbetrieb. Wir antworten per E-Mail mit den Informationen zu Cuotaro, die für Ihren Fall relevant sind.
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