Anfrage
Erfassen Sie Anrufe, E-Mails und Kundennachrichten, solange der Kontext aktuell ist.
Einfache Serviceabläufe
Wie Cuotaro die Arbeit von der Anfrage bis zur Zahlung überführt.
Cuotaro basiert auf einem sichtbaren Weg: Anfrage, Angebot, Auftrag und Zahlung. Jede Hauptfunktion hilft einem kleinen Dienstleistungsunternehmen, seine Arbeit voranzubringen.
Angebot
Erstellen Sie Preispositionen, Summen und kundenfertige PDF-Angebote.
Auftrag
Planen Sie angenommene Arbeiten und bewahren Sie Notizen, Karten und Dateien zusammen auf.
Zahlung
Verfolgen Sie Fälligkeitstermine, Inkasso, Rückerstattungen und unbezahlte Arbeiten.
Schritt 1: Anfrage erfassen
Eine Anfrage kann als Anruf, E-Mail, WhatsApp, SMS, Empfehlung oder wiederkehrendes Kundenbedürfnis beginnen. Cuotaro fängt diese Arbeit ein, solange die Details noch klar sind.
Bei Anfragen werden Kunde, Quelle, Serviceadresse, Dringlichkeit, Notizen und erwarteter nächster Schritt von bereits angenommenen Aufträgen getrennt gehalten.
Schritt 2: Angebot erstellen
Sobald die Anfrage klar ist, kann der Benutzer Angebotszeilen mit Mengen, Einzelpreisen, Rabatten, Steuern, Notizen und Gesamtbeträgen erstellen.
Cuotaro kann das Angebots-PDF erstellen und es mit dem richtigen Kundenkontext im Anhang per E-Mail versenden.
Schritt 3: Auftrag planen
Wenn das Angebot angenommen wird, wird die Arbeit zum Auftrag. Cuotaro hält den Kunden, die Anfrage, das Angebot, den Zeitplan, die Serviceadresse, Notizen, Dateien und Fotos verbunden.
Termine und Status sorgen dafür, dass geplante, aktive, abgeschlossene und abgebrochene Arbeiten leicht zu trennen sind.
Schritt 4: ausstehende Zahlung verfolgen
Nach Abschluss der Arbeiten muss das Unternehmen noch wissen, was eingesammelt werden muss. Cuotaro erfasst Fälligkeitstermine, Zahlungstermine, Rückerstattungen und unbezahlte Beträge.
Hierbei handelt es sich um eine betriebliche Zahlungsverfolgung, nicht um eine gesetzliche Rechnungsstellung oder Buchhaltung.
Unterstützung bei jedem Schritt
Erinnerungen können mit dem Kundenkontext verknüpft werden, Dateien können die Arbeitsaufzeichnung unterstützen und Vorlagen können allgemeine Nachrichten für Kunden, Anfragen, Angebote, Aufträge und Zahlungen vorbereiten.
Das Dashboard vereint offene Anfragen, wartende Angebote, aktuelle Aufträge, ausstehende Zahlungen, Erinnerungen und aktuelle Aktivitäten an einem einzigen Ausgangspunkt.
Fragen
Häufige Fragen
Warum ist der Workflow so explizit?
Der Workflow ist das Produkt. Cuotaro hilft Benutzern zu erkennen, wo die einzelnen Arbeiten stehen und was als nächstes passieren sollte.
Ist Cuotaro ein CRM?
Cuotaro ist kein allgemeines CRM. Es ist ein schlankerer Arbeitsbereich für Serviceunternehmen, die Anfragen, Angebote, Aufträge, Nachfassaktionen, Dateien und ausstehende Zahlungen ohne komplexe Vertriebspipeline verwalten müssen.
Ist Cuotaro ein System für Rechnungsstellung oder Buchhaltung?
Nein. Cuotaro konzentriert sich auf operative Nachverfolgung. Es hilft, erwartete Zahlungseingänge, Zahlungsdaten, Rückerstattungen und offene Beträge zu erfassen, während rechtliche Rechnungsstellung und Buchhaltung außerhalb des Kernumfangs bleiben.
Wie greife ich auf Cuotaro zu?
Öffnen Sie https://cuotaro.com/app/ in einem Browser. Die App liegt unter derselben Cuotaro-Domain und funktioniert als Web-Arbeitsbereich für Computer, Tablets und Smartphones.
Wie kann ich mehr Informationen zu Cuotaro erhalten?
Nutzen Sie das Formular für Produktinformationen oder schreiben Sie direkt an Cuotaro. Wir antworten per E-Mail mit dem Produktkontext, der für Ihr Serviceunternehmen relevant ist.
Produktinformationen
Interessieren Sie sich für Cuotaro?
Beschreiben Sie Ihr Serviceunternehmen, und wir antworten mit den Cuotaro-Informationen, die für Ihren Fall am relevantesten sind.
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App öffnenNächster Schritt
Öffnen Sie Cuotaro oder fragen Sie zuerst.
Wenn Cuotaro für Ihr Dienstleistungsunternehmen geeignet zu sein scheint, öffnen Sie die App und starten Sie den 21-tägigen Testzeitraum ohne Verpflichtung und ohne dass Zahlungsdetails erforderlich sind. Wenn Sie lieber zuerst fragen möchten, senden Sie das Formular oben ab und wir werden Ihnen per E-Mail antworten.