Ein operativer Arbeitsbereich
Bewahren Sie Kunden, Anfragen, Angebote, Aufträge, Zahlungen, Erinnerungen, Dateien und Vorlagen in einem Web-Arbeitsbereich auf.
Einfache Serviceabläufe
Verfolgen Sie Serviceanfragen, Angebote, Aufträge und ausstehende Zahlungen in einer einfachen App.
Cuotaro hilft kleinen Dienstleistungsunternehmen, Anrufe, E-Mails und Kundennachrichten in organisierte Anfragen, Angebote, geplante Aufträge, Nachverfolgungen, Fotos und Zahlungskontrolle umzuwandeln.
Informationsfluss
Wie sich Informationen durch Cuotaro bewegen.
Kundeninformationen starten den Arbeitsablauf und jeder Schritt behält genügend Kontext für den nächsten. Erinnerungen, Dateien und Vorlagen unterstützen den gesamten Weg, anstatt an getrennten Orten zu leben.
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01
Kunden
Wem das Werk gehört
Personen, Unternehmen, Kontaktdaten, Tags, Notizen und Verlauf.
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02
Anfragen
Was sie brauchen
Eingehende Bedürfnisse, Quelle, Dringlichkeit, Adresse, Notizen und nächster Schritt.
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03
Angebote
Was wird vorgeschlagen?
Bepreiste Zeilen, Gesamtsummen, PDF-Erstellung, E-Mail-Versand und Nachverfolgung.
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04
Aufträge
Was muss getan werden
Akzeptierte Arbeiten, Zeitplan, Status, Serviceadresse, Notizen und Abschlussdetails.
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05
Zahlungen
Was muss gesammelt werden
Fälligkeitstermine, Zahlungstermine, Rückerstattungen und unbezahlte Beträge, die noch beachtet werden müssen.
Stützschicht
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Erinnerungen
Halten Sie Nachverfolgungen, Anrufe, Besuche, Angebotsüberprüfungen und Zahlungsschecks sichtbar.
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Dateien
Hängen Sie Fotos, Dokumente, unterschriebenes Material und Liefernachweise an der richtigen Stelle an.
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Vorlagen
Verwenden Sie Kundennachrichten in E-Mails, WhatsApp, SMS und Zwischenablageaktionen wieder.
Sind Sie bereit, den Workflow auszuprobieren?
Öffnen Sie Cuotaro und starten Sie den 21-tägigen Testzeitraum. Keine Verpflichtung und keine Zahlungsdetails erforderlich.
Cloud-Betrieb
Arbeit ist dort verfügbar, wo Kunde, Auftrag und Zahlungsstatus benötigt werden.
Angebote, die verschickt werden können
Bereiten Sie Angebotszeilen vor, wenden Sie Rabatte und Steuern an, generieren Sie das PDF und versenden Sie es per E-Mail im selben Workflow.
Schnelle Kundenaktionen
Rufen Sie im Kundendatensatz an, öffnen Sie WhatsApp, senden Sie SMS oder E-Mails, überprüfen Sie die Karte, bereiten Sie eine Nachricht vor oder starten Sie eine Zahlung.
Tägliche Kontrolle und Suche
Nutzen Sie Dashboard-Warteschlangen, Filter, Tags, Kundencodes und die globale Suche, um die nächste Aktion zu finden, ohne zu suchen.
Ein einfacher Workflow für die tägliche Servicearbeit
Cuotaro folgt der Reihenfolge, in der die meisten Servicearbeiten bereits ablaufen: Anfrage erfassen, Angebot erstellen, Auftrag planen und erfassen, was noch abgeholt werden muss.
Status, Kundenkontext, Notizen, Dokumente, Zahlungen und Auftragsnachweise bleiben in der Nähe der Arbeit, sodass die nächste Aktion leichter zu erkennen ist.
Entwickelt für kleine Dienstleistungsunternehmen, nicht für Außendienstteams großer Unternehmen
Das Produkt richtet sich an inhabergeführte Dienstleistungsunternehmen, Freiberufler und kleine Teams, die von mobilen Geräten aus arbeiten und Aufträge über Telefonanrufe, Kundennachrichten, E-Mails und Empfehlungen erhalten.
Cuotaro bleibt leichter als eine Außendienst-Suite. Es geht nicht darum, Buchhaltungs-, Rechnungsstellungs-, Bestands- oder Routenoptimierungstools zu ersetzen.
Erstanpassung:
- Wartung
- Reparaturen
- Installationen
- Reinigung
- Immobiliendienstleistungen
- mobile Techniker
Was die App zusammenbringt
Der Arbeitsbereich umfasst Kunden, Anfragen, Angebote, Aufträge, Zahlungen, Erinnerungen, Dateien, Vorlagen, Einstellungen und den Aktivitätsverlauf.
Das Dashboard bietet dem Benutzer einen praktischen Ausgangspunkt: offene Anfragen, wartende Angebote, heute fällige Aufträge, ausstehende Zahlungen, Erinnerungen und aktuelle Aktivitäten.
Zu den täglichen Kontrollen gehören:
- globale Suche
- Kunden-Tags
- sichtbare Kunden-, Angebots-, Zahlungs- und Vorlagencodes
- Filtert nach Status und Datum
- Aktivitätsverlauf
- Nur-Lese-Schutz, wenn Plangrenzen dies erfordern
Warum der Workflow wichtig ist
Viele kleine Dienstleistungsunternehmen verlieren nicht die Kontrolle, weil ihnen der Aufwand fehlt. Sie verlieren die Kontrolle, weil Anfragen, Angebotsnachverfolgungen, Jobfotos und ausstehende Zahlungen in verschiedenen Apps und Gesprächen gespeichert sind.
Cuotaro macht den Ablauf sichtbar, wodurch die nächste Aktion leichter zu finden ist.
Kundendaten sind dort verfügbar, wo gearbeitet wird
Cuotaro speichert Arbeitsinformationen in der Cloud, sodass Kundendatensätze, Servicenotizen, Fotos, Dokumente, Vorlagen und der Zahlungsstatus von den tagsüber verwendeten Geräten aus abgerufen werden können.
Der gleiche Arbeitsbereich ist für Computer, Tablets und Mobiltelefone konzipiert, einschließlich gängiger Windows-, macOS-, Android-, iOS- und Webbrowser-Umgebungen.
Schnelle Kommunikation aus dem Kundendatensatz
Ein Kundendatensatz sollte mehr können, als nur eine Adresse zu speichern. Es soll dem Benutzer helfen, anzurufen, WhatsApp zu öffnen, SMS zu senden, E-Mails zu senden, den Standort des Dienstes in Google Maps zu überprüfen oder eine wiederverwendbare Nachricht vorzubereiten, ohne andere Apps durchsuchen zu müssen.
Kundenlisten benötigen außerdem eine praktische Suche, Tags, Sortierung und Filter, damit aktive Anfragen, angebotene Arbeiten, geplante Aufträge und unbezahlte abgeschlossene Aufträge schnell gefunden werden können.
Angebote, Nachrichten und Dateien bleiben verbunden
Angebote können Preispositionen, Mengen, Einzelpreise, Rabatte, Steuern, Kundennotizen und Gesamtbeträge enthalten. Das PDF folgt dem für den Arbeitsbereich konfigurierten Geldformat.
Wenn ein Angebot per E-Mail verschickt wird, kann Cuotaro das Angebots-PDF und ausgewählte Kundendateien anhängen und dabei den ausgewählten Absender als Antwortadresse verwenden.
Zahlungen erfolgen operativ, nicht buchhalterisch
Im Bereich „Zahlungen“ werden erwartete Einzüge, Einzugstermine, Rückerstattungen und Beträge erfasst, die nicht mehr als einbringlich behandelt werden sollen.
Dies gibt dem Team einen klaren Überblick darüber, was noch Aufmerksamkeit erfordert, während die rechtliche Rechnungsstellung und Buchhaltung außerhalb des Kernbereichs von Cuotaro bleiben.
Kundendatensatz
Nützliche Aktionen bleiben nah am Kunden.
Rufen Sie an, senden Sie eine Nachricht, senden Sie eine E-Mail, eröffnen Sie einen Standort, besuchen Sie eine Website und filtern Sie Kundendatensätze, ohne den Kundenkontext zu verlassen.
Call
WhatsApp
E-Mail
Maps
Website
Search
Fragen
Häufige Fragen
Was ist Cuotaro?
Cuotaro ist eine einfache Betriebs-App für kleine Dienstleistungsunternehmen. Es speichert Kunden, Serviceanfragen, Angebote, Aufträge, Zahlungen, Erinnerungen, Fotos, Dateien und Vorlagen in einem Arbeitsbereich.
Ist Cuotaro ein CRM?
Cuotaro ist kein allgemeines CRM. Es ist ein schlankerer Arbeitsbereich für Serviceunternehmen, die Anfragen, Angebote, Aufträge, Nachfassaktionen, Dateien und ausstehende Zahlungen ohne komplexe Vertriebspipeline verwalten müssen.
Ist Cuotaro ein System für Rechnungsstellung oder Buchhaltung?
Nein. Cuotaro konzentriert sich auf operative Nachverfolgung. Es hilft, erwartete Zahlungseingänge, Zahlungsdaten, Rückerstattungen und offene Beträge zu erfassen, während rechtliche Rechnungsstellung und Buchhaltung außerhalb des Kernumfangs bleiben.
Wie greife ich auf Cuotaro zu?
Öffnen Sie https://cuotaro.com/app/ in einem Browser. Die App liegt unter derselben Cuotaro-Domain und funktioniert als Web-Arbeitsbereich für Computer, Tablets und Smartphones.
Wie kann ich mehr Informationen zu Cuotaro erhalten?
Nutzen Sie das Formular für Produktinformationen oder schreiben Sie direkt an Cuotaro. Wir antworten per E-Mail mit dem Produktkontext, der für Ihr Serviceunternehmen relevant ist.
Produktinformationen
Interessieren Sie sich für Cuotaro?
Beschreiben Sie Ihr Serviceunternehmen, und wir antworten mit den Cuotaro-Informationen, die für Ihren Fall am relevantesten sind.
Arbeiten Sie bereits mit Cuotaro?
App öffnenNächster Schritt
Öffnen Sie Cuotaro oder fragen Sie zuerst.
Wenn Cuotaro für Ihr Dienstleistungsunternehmen geeignet zu sein scheint, öffnen Sie die App und starten Sie den 21-tägigen Testzeitraum ohne Verpflichtung und ohne dass Zahlungsdetails erforderlich sind. Wenn Sie lieber zuerst fragen möchten, senden Sie das Formular oben ab und wir werden Ihnen per E-Mail antworten.