Anfrage
Erfassen Sie Anrufe, E-Mails und Kundennachrichten, solange der Kontext noch klar ist.
Einfache Verwaltung für Dienstleistungsbetriebe
Angebote und Aufträge verbunden halten, ohne unnötige Komplexität.
Cuotaro richtet sich an inhabergeführte Dienstleistungsbetriebe und kleine Teams, die Kunden, Anfragen, Angebote, Aufträge, Zahlungseingänge, Erinnerungen, Dateien und Nachrichtenvorlagen in einem Web-Arbeitsbereich bündeln möchten, ohne ein schweres CRM, ERP oder eine umfassende Außendienstlösung einzuführen.
Angebot
Erstellen Sie Positionen, Summen und PDF-Angebote, die direkt an Kunden gesendet werden können.
Auftrag
Planen Sie angenommene Aufträge und halten Sie Notizen, Karten und Dateien zusammen.
Zahlungseingang
Behalten Sie Fälligkeiten, Zahlungseingänge, Rückerstattungen und offene Beträge im Blick.
Das operative Problem
Angebote werden oft an einer Stelle erstellt, an einer anderen besprochen und später mit Teilinformationen ausgeführt. Diese Lücke führt zu verpassten Nachverfolgungen und unklaren Auftragübergaben.
Kleine Dienstleistungsunternehmen erhalten Aufträge oft über Anrufe, E-Mail, WhatsApp, SMS, Kundennachrichten und Empfehlungen. Das Schwierige daran ist normalerweise nicht der Mangel an Werkzeugen. Der Grund dafür ist, dass die Arbeit auf zu viele Orte verteilt ist, sodass Anfragen, Angebotsnachverfolgungen, Auftragsnotizen, Fotos und Zahlungsstatus schwerer zu vertrauen sind.
Der Ansatz von Cuotaro
Cuotaro macht den Ablauf klar: Anfrage, Angebot, Auftrag und Zahlung. Jeder Datensatz hilft dem Unternehmen, zum nächsten operativen Schritt zu kommen, statt nur eine weitere Datenbank zu pflegen.
Mit Cuotaro wird aus einer Anfrage ein Angebot und aus einem genehmigten Angebot ein geplanter Auftrag mit verbundenen Kunden, Notizen, Dateien und Zahlungsstatus.
Cuotaro konzentriert sich auf:
- Kundenakten mit Kontaktdaten, Steuernummer oder USt-IdNr., Schlagwörtern, Codes, Notizen und Aktivitätsverlauf
- Anfragen mit Quelle, Einsatzadresse, Status, Notizen und nächster Aktion
- Angebote mit Positionen, Summen, PDF-Erstellung, E-Mail-Versand und Nachfassen
- Aufträge mit Termin, Status, Einsatzadresse, Notizen, Dateien und Abschlusskontext
- Zahlungseingänge mit Fälligkeiten, Eingangsdaten, Rückerstattungen und Markierungen für offene Beträge
- Erinnerungen, Dateien, Vorlagen, Dashboard-Listen und globale Suche
Was Cuotaro bewusst vermeidet
Cuotaro ist bewusst fokussiert. Sein Wert liegt in Einfachheit, Geschwindigkeit und Zugriff über die Geräte, die ein kleines Dienstleistungsbetriebe bereits nutzt.
Cuotaro versucht nicht zu ersetzen:
- Rechnungsstellung
- Buchhaltung
- Routenoptimierung
- Lagerverwaltung
- komplexe Einsatzplanung
- ein Kundenportal
- komplexe Berechtigungen
Warum Angebotsnachverfolgung wichtig ist
Ein Angebot ist mit dem Absenden noch nicht fertig. Kleine Unternehmen müssen wissen, welche Angebote warten, welche angenommen werden, welche abgelehnt wurden und welche noch heute einer Nachbearbeitung bedürfen.
In Cuotaro kann ein Angebot Preiszeilen, Summen, Kundennotizen, interne Notizen, Dateien, ein generiertes PDF und den Pfad zu einem Auftrag enthalten.
Vom Angebot bis zum Auftrag
Wenn die Arbeit angenommen wird, kann der Auftrag den Kontakt zwischen Kunde, Anfrage und Angebot aufrechterhalten, anstatt dass das Team den Kontext aus alten Nachrichten neu erstellen muss.
Diese Verbindung ist hilfreich, wenn der geplante Termin ursprüngliche Einsatzadresse, Notizen, Dateien oder Kommunikationsverlauf des Kunden braucht.
Fragen
Häufige Fragen
Für wen ist dieser Ablauf gedacht?
Er ist für Selbstständige, kleine Dienstleistungsbetriebe und kleine Teams gedacht, die bereits echte Kundenanfragen bearbeiten und Arbeit einfacher von der Anfrage zum Angebot, vom Angebot zum Auftrag und vom Auftrag zum Zahlungseingang bringen möchten.
Warum nicht einfach eine Tabelle verwenden?
Eine Tabelle kann Zeilen speichern, verbindet aber Kunden, Anfragen, Angebots-PDFs, Aufträge, Erinnerungen, Dateien, Vorlagen und Zahlungskontrolle nicht von selbst. Cuotaro ist um den operativen Ablauf und die schnellen Aktionen rund um jeden Kunden organisiert.
Ist Cuotaro ein CRM?
Cuotaro ist kein allgemeines CRM. Es ist ein schlankerer operativer Arbeitsbereich für Dienstleistungsbetriebe, die Anfragen, Angebote, Aufträge, Nachfassaktionen, Dateien und offene Zahlungseingänge verwalten müssen, ohne eine breite Vertriebspipeline aufzubauen.
Ist Cuotaro ein System für Rechnungsstellung oder Buchhaltung?
Nein. Cuotaro konzentriert sich auf operative Kontrolle. Es hilft, erwartete Zahlungseingänge, Eingangsdaten, Rückerstattungen und offene Beträge zu erfassen; Rechnungsstellung und Buchhaltung bleiben außerhalb des Kernbereichs.
Wie greife ich auf Cuotaro zu?
Öffnen Sie https://cuotaro.com/app/ in einem Browser. Die App liegt auf derselben Cuotaro-Domain und funktioniert als Web-Arbeitsbereich für Computer, Tablets und Smartphones.
Wie erhalte ich weitere Informationen zu Cuotaro?
Nutzen Sie das Formular für Produktinformationen oder schreiben Sie direkt an Cuotaro. Wir antworten per E-Mail mit dem Kontext, der für Ihren Dienstleistungsbetrieb relevant ist.
Informationen zu Cuotaro
Möchten Sie prüfen, ob Cuotaro zu Ihrem Betrieb passt?
Beschreiben Sie kurz Ihren Dienstleistungsbetrieb. Wir antworten per E-Mail mit den Informationen zu Cuotaro, die für Ihren Fall relevant sind.
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Wenn Cuotaro zu Ihrem Dienstleistungsbetrieb passt, öffnen Sie die App und starten Sie den 21-tägigen Testzeitraum ohne Verpflichtung und ohne Zahlungsinformationen. Wenn Sie zuerst fragen möchten, senden Sie das Formular ab; wir antworten per E-Mail.