Anfrage
Erfassen Sie Anrufe, E-Mails und Kundennachrichten, solange der Kontext aktuell ist.
Einfache Serviceabläufe
Angebots- und Auftragsverfolgungssoftware ohne Komplexität im Außendienst.
Cuotaro ist für inhabergeführte Dienstleistungsunternehmen und kleine Teams gedacht, die einen einzigen Web-Arbeitsbereich für Kunden, Anfragen, Angebote, Aufträge, Zahlungen, Erinnerungen, Dateien und Nachrichtenvorlagen wünschen, ohne eine umfangreiche CRM-, ERP- oder Außendienst-Suite in Anspruch nehmen zu müssen.
Angebot
Erstellen Sie Preispositionen, Summen und kundenfertige PDF-Angebote.
Auftrag
Planen Sie angenommene Arbeiten und bewahren Sie Notizen, Karten und Dateien zusammen auf.
Zahlung
Verfolgen Sie Fälligkeitstermine, Inkasso, Rückerstattungen und unbezahlte Arbeiten.
Das operative Problem
Angebote werden oft an einer Stelle erstellt, an einer anderen besprochen und später mit Teilinformationen ausgeführt. Diese Lücke führt zu verpassten Nachverfolgungen und unklaren Auftragübergaben.
Kleine Dienstleistungsunternehmen erhalten Aufträge oft über Anrufe, E-Mail, WhatsApp, SMS, Kundennachrichten und Empfehlungen. Das Schwierige daran ist normalerweise nicht der Mangel an Werkzeugen. Der Grund dafür ist, dass die Arbeit auf zu viele Orte verteilt ist, sodass Anfragen, Angebotsnachverfolgungen, Auftragsnotizen, Fotos und Zahlungsstatus schwerer zu vertrauen sind.
Der Ansatz von Cuotaro
Cuotaro macht den Ablauf klar: Anfrage, Angebot, Auftrag und Zahlung. Jeder Datensatz hilft dem Unternehmen, zum nächsten operativen Schritt zu kommen, statt nur eine weitere Datenbank zu pflegen.
Mit Cuotaro wird aus einer Anfrage ein Angebot und aus einem genehmigten Angebot ein geplanter Auftrag mit verbundenen Kunden, Notizen, Dateien und Zahlungsstatus.
Cuotaro konzentriert sich auf:
- Kundendatensätze mit Kontaktdaten, Steuernummer, Tags, Codes, Notizen und Verlauf
- Anfragen mit Quelle, Serviceadresse, Status, Notizen und nächster Aktion
- Angebote mit Positionen, Summen, PDF-Erstellung, E-Mail-Versand und Nachfassung
- Aufträge mit Termin, Status, Serviceadresse, Notizen, Dateien und Abschlusskontext
- Zahlungen mit Fälligkeit, Zahlungsdatum, Rückerstattungen und Markierungen für offene Beträge
- Erinnerungen, Dateien, Vorlagen, Dashboard-Warteschlangen und globale Suche
Was Cuotaro bewusst vermeidet
Cuotaro ist bewusst fokussiert. Sein Wert liegt in Einfachheit, Geschwindigkeit und Zugriff über die Geräte, die ein kleines Serviceunternehmen bereits nutzt.
Cuotaro versucht nicht, Folgendes zu ersetzen:
- rechtliche Rechnungsstellung
- Buchhaltung
- Routenoptimierung
- Bestandsverwaltung
- komplexe Einsatzplanung
- ein Kundenportal
- komplexe Berechtigungen
Warum Angebotsnachverfolgung wichtig ist
Ein Angebot ist mit dem Absenden noch nicht fertig. Kleine Unternehmen müssen wissen, welche Angebote warten, welche angenommen werden, welche abgelehnt wurden und welche noch heute einer Nachbearbeitung bedürfen.
In Cuotaro kann ein Angebot Preiszeilen, Summen, Kundennotizen, interne Notizen, Dateien, ein generiertes PDF und den Pfad zu einem Auftrag enthalten.
Vom Angebot bis zum Auftrag
Wenn die Arbeit angenommen wird, kann der Auftrag den Kontakt zwischen Kunde, Anfrage und Angebot aufrechterhalten, anstatt dass das Team den Kontext aus alten Nachrichten neu erstellen muss.
Diese Kontinuität ist nützlich, wenn für den geplanten Besuch die ursprüngliche Serviceadresse, Notizen, Dateien oder der Kommunikationsverlauf des Kunden benötigt werden.
Fragen
Häufige Fragen
Für wen ist dieser Ablauf gedacht?
Es richtet sich an kleine Serviceunternehmen, Selbstständige und kleine Teams, die bereits echte Kundenanfragen bearbeiten und Arbeit einfacher von der Anfrage zum Angebot, vom Angebot zum Auftrag und vom Auftrag zur Zahlung bewegen möchten.
Warum keine Tabelle verwenden?
Eine Tabelle kann Zeilen speichern, verbindet aber Kunden, Anfragen, Angebots-PDFs, Aufträge, Erinnerungen, Dateien, Vorlagen und Zahlungsnachverfolgung nicht von selbst. Cuotaro ist um die operative Reihenfolge und die schnellen Aktionen rund um jeden Kunden organisiert.
Ist Cuotaro ein CRM?
Cuotaro ist kein allgemeines CRM. Es ist ein schlankerer Arbeitsbereich für Serviceunternehmen, die Anfragen, Angebote, Aufträge, Nachfassaktionen, Dateien und ausstehende Zahlungen ohne komplexe Vertriebspipeline verwalten müssen.
Ist Cuotaro ein System für Rechnungsstellung oder Buchhaltung?
Nein. Cuotaro konzentriert sich auf operative Nachverfolgung. Es hilft, erwartete Zahlungseingänge, Zahlungsdaten, Rückerstattungen und offene Beträge zu erfassen, während rechtliche Rechnungsstellung und Buchhaltung außerhalb des Kernumfangs bleiben.
Wie greife ich auf Cuotaro zu?
Öffnen Sie https://cuotaro.com/app/ in einem Browser. Die App liegt unter derselben Cuotaro-Domain und funktioniert als Web-Arbeitsbereich für Computer, Tablets und Smartphones.
Wie kann ich mehr Informationen zu Cuotaro erhalten?
Nutzen Sie das Formular für Produktinformationen oder schreiben Sie direkt an Cuotaro. Wir antworten per E-Mail mit dem Produktkontext, der für Ihr Serviceunternehmen relevant ist.
Produktinformationen
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Beschreiben Sie Ihr Serviceunternehmen, und wir antworten mit den Cuotaro-Informationen, die für Ihren Fall am relevantesten sind.
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Wenn Cuotaro für Ihr Dienstleistungsunternehmen geeignet zu sein scheint, öffnen Sie die App und starten Sie den 21-tägigen Testzeitraum ohne Verpflichtung und ohne dass Zahlungsdetails erforderlich sind. Wenn Sie lieber zuerst fragen möchten, senden Sie das Formular oben ab und wir werden Ihnen per E-Mail antworten.