Richiesta
Registra chiamate, email e messaggi dei clienti quando il contesto è ancora chiaro.
Gestione semplice per imprese di servizi
Come Cuotaro accompagna ogni servizio dalla richiesta all'incasso.
Cuotaro si organizza attorno a un percorso visibile: richiesta, preventivo, intervento e incasso. Ogni funzione principale aiuta il servizio ad avanzare.
Preventivo
Prepara righe valorizzate, totali e preventivi PDF pronti da inviare al cliente.
Intervento
Programma gli interventi accettati e mantieni insieme note, mappe e file.
Incasso
Segui scadenze, incassi, rimborsi e importi non incassati.
Passaggio 1: registra la richiesta
Una richiesta può nascere da una chiamata, un'email, un WhatsApp, un SMS, un passaparola o una necessità di un cliente abituale. Cuotaro ti aiuta a registrarla mentre i dettagli sono ancora chiari.
Le richieste mantengono cliente, origine, indirizzo del servizio, urgenza, note e prossima azione separati dagli interventi già accettati.
Passaggio 2: prepara il preventivo
Quando la richiesta è chiara, puoi preparare le righe del preventivo con quantità, prezzi unitari, sconti, imposte, note e totali.
Cuotaro può generare il PDF del preventivo e inviarlo via email con il giusto contesto cliente.
Passaggio 3: programma l'intervento
Quando il preventivo viene accettato, il servizio diventa un intervento. Cuotaro mantiene collegati cliente, richiesta, preventivo, calendario, indirizzo, note, file e foto.
Date e stati aiutano a distinguere interventi programmati, in corso, completati o annullati.
Passaggio 4: segui l'incasso
Quando l'intervento è terminato, resta da sapere cosa deve essere incassato. Cuotaro registra scadenze, date di incasso, rimborsi e importi non incassati.
È controllo operativo degli incassi, non fatturazione fiscale né contabilità.
Supporto intorno a ogni passaggio
I promemoria possono essere collegati al contesto del cliente, i file possono completare la scheda dell'intervento e i modelli aiutano a preparare messaggi ricorrenti per clienti, richieste, preventivi, interventi e incassi.
La dashboard riunisce richieste aperte, preventivi in attesa, interventi di oggi, incassi da seguire, promemoria e attività recente nello stesso punto di partenza.
Domande
Domande frequenti
Perché Cuotaro separa così tanto le fasi?
Perché il valore del prodotto è proprio lì: vedere a che punto è ogni servizio e cosa dovrebbe succedere dopo.
Cuotaro è un CRM?
No. Cuotaro non è un CRM generalista. È uno spazio di gestione più leggero per attività di servizi che devono seguire richieste, preventivi, interventi, promemoria, file e incassi senza una pipeline commerciale complessa.
Cuotaro serve per fatturare o tenere la contabilità?
No. Cuotaro si concentra sul controllo operativo. Aiuta a registrare incassi previsti, date di incasso, rimborsi e importi non incassati, mentre fatturazione fiscale e contabilità restano fuori dal suo perimetro.
Come accedo a Cuotaro?
Apri https://cuotaro.com/app/ da un browser. L'app si trova nello stesso dominio Cuotaro e funziona su computer, tablet e smartphone.
Come posso chiedere più informazioni?
Usa il modulo informativo o scrivi direttamente a Cuotaro. Ti risponderemo via email con il contesto più utile per la tua attività di servizi.
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