Richiesta
Registra chiamate, email e messaggi dei clienti quando il contesto è ancora chiaro.
Gestione semplice per imprese di servizi
Segui le richieste prima che si perdano.
Cuotaro è pensato per autonomi, piccole imprese e team di servizi che vogliono organizzare clienti, richieste, preventivi, interventi, incassi, promemoria, file e modelli senza adottare un CRM, un ERP o una suite di gestione troppo pesante.
Preventivo
Prepara righe valorizzate, totali e preventivi PDF pronti da inviare al cliente.
Intervento
Programma gli interventi accettati e mantieni insieme note, mappe e file.
Incasso
Segui scadenze, incassi, rimborsi e importi non incassati.
Il problema quotidiano
Quando un cliente chiede un servizio, i primi dettagli contano. Se restano in chat, in memoria o nella posta, l'intervento parte con incertezza evitabile.
In molte piccole attività di servizi il lavoro arriva da chiamate, email, WhatsApp, SMS, messaggi dei clienti e passaparola. Il problema non è sempre la mancanza di strumenti, ma la dispersione delle informazioni, che rende meno affidabile lo stato reale di richieste, preventivi, interventi e incassi.
L'approccio di Cuotaro
Cuotaro rende esplicito il processo: richiesta, preventivo, intervento e incasso. Ogni scheda serve ad avanzare verso il passo successivo, non a mantenere un altro database.
Il flusso richieste di Cuotaro serve a registrare rapidamente cliente, bisogno, origine e prossima azione, per poi collegare la richiesta a un preventivo o intervento quando è pronta.
Cuotaro si concentra su:
- schede cliente con contatti, codice fiscale o partita IVA, etichette, codici, note e storico
- richieste con origine, indirizzo del servizio, stato, note e prossima azione
- preventivi con righe, totali, generazione PDF, invio email e follow-up
- interventi con calendario, stato, indirizzo, note, file e contesto di chiusura
- incassi con scadenze, date di incasso, rimborsi e importi non incassati
- promemoria, file, modelli, dashboard e ricerca globale
Cosa Cuotaro lascia fuori
Cuotaro è volutamente focalizzato. Il suo valore sta nella semplicità, nella rapidità e nell'accesso dai dispositivi che una piccola impresa usa già.
Cuotaro non cerca di sostituire:
- fatturazione fiscale
- contabilità
- ottimizzazione dei percorsi
- inventario
- pianificazione avanzata dei team
- un portale clienti
- permessi complessi
Separa la fase iniziale dall'intervento accettato
Una richiesta può descrivere un contatto interessato, un bisogno di servizio, una visita da programmare, un problema da verificare o un lavoro che richiede ancora un preventivo.
Questa separazione mantiene più pulita la lista degli interventi, perché gli impegni accettati non si mescolano con le prime conversazioni cliente.
Modello pratico
Crea un registro delle richieste che porti sempre a un'azione successiva.
Registra ogni nuova richiesta una sola volta, assegna un responsabile e definisci l'azione successiva prima che la conversazione si perda nella posta in arrivo. Il modello è un punto di partenza per un foglio di calcolo, non un file di importazione di Cuotaro.
Quando il foglio di calcolo inizia a duplicare il lavoro, scopri come Cuotaro organizza le richieste dal primo contatto al preventivo o al lavoro.
Dati minimi da registrare
- Cliente e canale di contatto
- Data, origine e necessità del servizio
- Indirizzo, priorità e stato attuale
- Responsabile, prossima azione e data obiettivo
Scarica il modello CSV delle richieste
CSV UTF-8 con una riga di esempio chiaramente fittizia. Nessun modulo o indirizzo email richiesto.
Domande
Domande frequenti
A chi è rivolto Cuotaro?
È pensato per autonomi, microimprese e piccoli team che gestiscono già richieste reali dei clienti e vogliono passare dalla richiesta al preventivo, dal preventivo all'intervento e dall'intervento all'incasso in modo più semplice.
Perché non continuare con un foglio di calcolo?
Un foglio di calcolo può archiviare righe, ma non collega in modo naturale clienti, richieste, PDF dei preventivi, interventi, promemoria, file, modelli e incassi da seguire. Cuotaro si organizza attorno alla sequenza reale del lavoro e alle azioni rapide su ogni cliente.
Cuotaro è un CRM?
No. Cuotaro non è un CRM generalista. È uno spazio di gestione più leggero per attività di servizi che devono seguire richieste, preventivi, interventi, promemoria, file e incassi senza una pipeline commerciale complessa.
Cuotaro serve per fatturare o tenere la contabilità?
No. Cuotaro si concentra sul controllo operativo. Aiuta a registrare incassi previsti, date di incasso, rimborsi e importi non incassati, mentre fatturazione fiscale e contabilità restano fuori dal suo perimetro.
Come accedo a Cuotaro?
Apri https://cuotaro.com/app/ da un browser. L'app si trova nello stesso dominio Cuotaro e funziona su computer, tablet e smartphone.
Come posso chiedere più informazioni?
Usa il modulo informativo o scrivi direttamente a Cuotaro. Ti risponderemo via email con il contesto più utile per la tua attività di servizi.
Informazioni su Cuotaro
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