Pedido
Capture chamadas, e-mails e mensagens de clientes enquanto o contexto está atualizado.
Operações de serviço simples
Acompanhe os pedidos antes que se percam.
Cuotaro é para empresas de serviços lideradas pelo proprietário e pequenas equipes que desejam um espaço de trabalho na web para clientes, pedidos, orçamentos, trabalhos, pagamentos, lembretes, arquivos e modelos de mensagens sem precisar de um pesado CRM, ERP ou pacote de serviço de campo.
Orçamento
Crie linhas de preços, totais e orçamentos em PDF prontas para o cliente.
Trabalho
Agende trabalhos aceitos e mantenha anotações, mapas e arquivos juntos.
Pagamento
Acompanhe datas de vencimento, cobranças, reembolsos e trabalho não remunerado.
O problema operacional
Quando um cliente solicita um serviço, os primeiros detalhes são importantes. Se esses detalhes permanecerem num chat, na memória ou numa caixa de entrada, a empresa inicia o trabalho com uma incerteza evitável.
As pequenas empresas de serviços geralmente recebem trabalho por meio de ligações, e-mail, WhatsApp, SMS, mensagens de clientes e referências. O difícil geralmente não é a falta de ferramentas. Acontece que o trabalho está espalhado por muitos lugares, então pedidos, acompanhamentos de orçamentos, notas de trabalho, fotos e status de pagamento tornam-se mais difíceis de confiar.
A abordagem do Cuotaro
O Cuotaro torna o fluxo explícito: pedido, orçamento, trabalho e pagamento. Cada registo serve para ajudar o negócio a avançar para o passo operacional seguinte, não para criar mais uma base de dados para manter.
O fluxo de pedido de Cuotaro destina-se a capturar o cliente, a necessidade, a origem e a próxima etapa rapidamente e, em seguida, conectar essa pedido a uma orçamento ou trabalho quando estiver pronto.
O Cuotaro concentra-se em:
- fichas de cliente com contactos, número fiscal, etiquetas, códigos, notas e histórico de atividade
- pedidos com origem, morada do serviço, estado, notas e próxima ação
- orçamentos com linhas, totais, geração de PDF, envio por email e acompanhamento
- trabalhos com agenda, estado, morada do serviço, notas, ficheiros e contexto de conclusão
- pagamentos com vencimentos, datas de pagamento, reembolsos e marcações de valor em aberto
- lembretes, ficheiros, modelos, filas do painel e pesquisa global
O que evita deliberadamente
O Cuotaro é deliberadamente focado. O seu valor está na simplicidade, na rapidez e no acesso a partir dos dispositivos que um pequeno negócio de serviços já utiliza.
O Cuotaro não tenta substituir:
- faturação legal
- contabilidade
- otimização de rotas
- inventário
- planeamento avançado de equipas
- um portal de cliente
- permissões complexas
Mantenha o trabalho inicial separado
Uma pedido pode descrever um lead, uma necessidade de serviço, uma visita a ser agendada, um problema a ser inspecionado ou uma obra que ainda precisa de um orçamento.
Essa separação mantém a lista de tarefas mais limpa porque o trabalho aceito não é misturado com as primeiras conversas com os clientes.
Perguntas
Perguntas frequentes
Para quem é este fluxo de trabalho?
É para microempresas de serviços, trabalhadores independentes e pequenas equipas que já gerem pedidos reais de clientes e precisam de uma forma mais simples de passar do pedido ao orçamento, do orçamento ao trabalho e do trabalho ao pagamento.
Porque não usar uma folha de cálculo?
Uma folha de cálculo pode guardar linhas, mas não liga naturalmente clientes, pedidos, PDFs de orçamento, trabalhos, lembretes, ficheiros, modelos e acompanhamento de pagamentos. O Cuotaro está organizado em torno da sequência operacional e das ações rápidas ligadas a cada cliente.
O Cuotaro é um CRM?
O Cuotaro não é um CRM generalista. É um espaço operacional mais leve para negócios de serviços que precisam de gerir pedidos, orçamentos, trabalhos, acompanhamentos, ficheiros e pagamentos pendentes sem um funil comercial complexo.
O Cuotaro é um sistema de faturação ou contabilidade?
Não. O Cuotaro foca-se no acompanhamento operacional. Ajuda a registar cobranças previstas, datas de pagamento, reembolsos e valores em aberto, enquanto a faturação legal e a contabilidade ficam fora do seu âmbito principal.
Como acedo ao Cuotaro?
Abra https://cuotaro.com/app/ num navegador. A app está no mesmo domínio do Cuotaro e funciona como espaço de trabalho web para computadores, tablets e telemóveis.
Como posso receber mais informações sobre o Cuotaro?
Use o formulário de informações do produto ou escreva diretamente ao Cuotaro. Responderemos por email com o contexto do produto mais relevante para o seu negócio de serviços.
Informações do produto
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