Anfrage
Erfassen Sie Anrufe, E-Mails und Kundennachrichten, solange der Kontext aktuell ist.
Einfache Serviceabläufe
Verfolgen Sie Serviceanfragen, bevor sie verloren gehen.
Cuotaro ist für inhabergeführte Dienstleistungsunternehmen und kleine Teams gedacht, die einen einzigen Web-Arbeitsbereich für Kunden, Anfragen, Angebote, Aufträge, Zahlungen, Erinnerungen, Dateien und Nachrichtenvorlagen wünschen, ohne eine umfangreiche CRM-, ERP- oder Außendienst-Suite in Anspruch nehmen zu müssen.
Angebot
Erstellen Sie Preispositionen, Summen und kundenfertige PDF-Angebote.
Auftrag
Planen Sie angenommene Arbeiten und bewahren Sie Notizen, Karten und Dateien zusammen auf.
Zahlung
Verfolgen Sie Fälligkeitstermine, Inkasso, Rückerstattungen und unbezahlte Arbeiten.
Das operative Problem
Wenn ein Kunde um Service bittet, kommt es auf die ersten paar Details an. Wenn diese Details in einem Chat, im Gedächtnis oder in einem Posteingang verbleiben, beginnt das Unternehmen die Arbeit mit vermeidbarer Unsicherheit.
Kleine Dienstleistungsunternehmen erhalten Aufträge oft über Anrufe, E-Mail, WhatsApp, SMS, Kundennachrichten und Empfehlungen. Das Schwierige daran ist normalerweise nicht der Mangel an Werkzeugen. Der Grund dafür ist, dass die Arbeit auf zu viele Orte verteilt ist, sodass Anfragen, Angebotsnachverfolgungen, Auftragsnotizen, Fotos und Zahlungsstatus schwerer zu vertrauen sind.
Der Ansatz von Cuotaro
Cuotaro macht den Ablauf klar: Anfrage, Angebot, Auftrag und Zahlung. Jeder Datensatz hilft dem Unternehmen, zum nächsten operativen Schritt zu kommen, statt nur eine weitere Datenbank zu pflegen.
Der Anfrageablauf von Cuotaro soll den Kunden, den Bedarf, die Quelle und den nächsten Schritt schnell erfassen und diese Anfrage dann mit einem Angebot oder Auftrag verknüpfen, wenn sie fertig ist.
Cuotaro konzentriert sich auf:
- Kundendatensätze mit Kontaktdaten, Steuernummer, Tags, Codes, Notizen und Verlauf
- Anfragen mit Quelle, Serviceadresse, Status, Notizen und nächster Aktion
- Angebote mit Positionen, Summen, PDF-Erstellung, E-Mail-Versand und Nachfassung
- Aufträge mit Termin, Status, Serviceadresse, Notizen, Dateien und Abschlusskontext
- Zahlungen mit Fälligkeit, Zahlungsdatum, Rückerstattungen und Markierungen für offene Beträge
- Erinnerungen, Dateien, Vorlagen, Dashboard-Warteschlangen und globale Suche
Was Cuotaro bewusst vermeidet
Cuotaro ist bewusst fokussiert. Sein Wert liegt in Einfachheit, Geschwindigkeit und Zugriff über die Geräte, die ein kleines Serviceunternehmen bereits nutzt.
Cuotaro versucht nicht, Folgendes zu ersetzen:
- rechtliche Rechnungsstellung
- Buchhaltung
- Routenoptimierung
- Bestandsverwaltung
- komplexe Einsatzplanung
- ein Kundenportal
- komplexe Berechtigungen
Halten Sie die frühe Arbeit getrennt
Eine Anfrage kann einen Lead, einen Servicebedarf, einen zu planenden Besuch, ein zu prüfendes Problem oder eine Arbeit beschreiben, für die noch ein Angebot erforderlich ist.
Durch diese Trennung bleibt die Auftragsliste übersichtlicher, da akzeptierte Arbeiten nicht mit frühen Kundengesprächen vermischt werden.
Fragen
Häufige Fragen
Für wen ist dieser Ablauf gedacht?
Es richtet sich an kleine Serviceunternehmen, Selbstständige und kleine Teams, die bereits echte Kundenanfragen bearbeiten und Arbeit einfacher von der Anfrage zum Angebot, vom Angebot zum Auftrag und vom Auftrag zur Zahlung bewegen möchten.
Warum keine Tabelle verwenden?
Eine Tabelle kann Zeilen speichern, verbindet aber Kunden, Anfragen, Angebots-PDFs, Aufträge, Erinnerungen, Dateien, Vorlagen und Zahlungsnachverfolgung nicht von selbst. Cuotaro ist um die operative Reihenfolge und die schnellen Aktionen rund um jeden Kunden organisiert.
Ist Cuotaro ein CRM?
Cuotaro ist kein allgemeines CRM. Es ist ein schlankerer Arbeitsbereich für Serviceunternehmen, die Anfragen, Angebote, Aufträge, Nachfassaktionen, Dateien und ausstehende Zahlungen ohne komplexe Vertriebspipeline verwalten müssen.
Ist Cuotaro ein System für Rechnungsstellung oder Buchhaltung?
Nein. Cuotaro konzentriert sich auf operative Nachverfolgung. Es hilft, erwartete Zahlungseingänge, Zahlungsdaten, Rückerstattungen und offene Beträge zu erfassen, während rechtliche Rechnungsstellung und Buchhaltung außerhalb des Kernumfangs bleiben.
Wie greife ich auf Cuotaro zu?
Öffnen Sie https://cuotaro.com/app/ in einem Browser. Die App liegt unter derselben Cuotaro-Domain und funktioniert als Web-Arbeitsbereich für Computer, Tablets und Smartphones.
Wie kann ich mehr Informationen zu Cuotaro erhalten?
Nutzen Sie das Formular für Produktinformationen oder schreiben Sie direkt an Cuotaro. Wir antworten per E-Mail mit dem Produktkontext, der für Ihr Serviceunternehmen relevant ist.
Produktinformationen
Interessieren Sie sich für Cuotaro?
Beschreiben Sie Ihr Serviceunternehmen, und wir antworten mit den Cuotaro-Informationen, die für Ihren Fall am relevantesten sind.
Arbeiten Sie bereits mit Cuotaro?
App öffnenNächster Schritt
Öffnen Sie Cuotaro oder fragen Sie zuerst.
Wenn Cuotaro für Ihr Dienstleistungsunternehmen geeignet zu sein scheint, öffnen Sie die App und starten Sie den 21-tägigen Testzeitraum ohne Verpflichtung und ohne dass Zahlungsdetails erforderlich sind. Wenn Sie lieber zuerst fragen möchten, senden Sie das Formular oben ab und wir werden Ihnen per E-Mail antworten.