Anfrage
Erfassen Sie Anrufe, E-Mails und Kundennachrichten, solange der Kontext noch klar ist.
Einfache Verwaltung für Dienstleistungsbetriebe
Behalten Sie Serviceanfragen im Blick, bevor sie untergehen.
Cuotaro richtet sich an inhabergeführte Dienstleistungsbetriebe und kleine Teams, die Kunden, Anfragen, Angebote, Aufträge, Zahlungseingänge, Erinnerungen, Dateien und Nachrichtenvorlagen in einem Web-Arbeitsbereich bündeln möchten, ohne ein schweres CRM, ERP oder eine umfassende Außendienstlösung einzuführen.
Angebot
Erstellen Sie Positionen, Summen und PDF-Angebote, die direkt an Kunden gesendet werden können.
Auftrag
Planen Sie angenommene Aufträge und halten Sie Notizen, Karten und Dateien zusammen.
Zahlungseingang
Behalten Sie Fälligkeiten, Zahlungseingänge, Rückerstattungen und offene Beträge im Blick.
Das operative Problem
Wenn ein Kunde um Service bittet, kommt es auf die ersten paar Details an. Wenn diese Details in einem Chat, im Gedächtnis oder in einem Posteingang verbleiben, beginnt das Unternehmen die Arbeit mit vermeidbarer Unsicherheit.
Kleine Dienstleistungsunternehmen erhalten Aufträge oft über Anrufe, E-Mail, WhatsApp, SMS, Kundennachrichten und Empfehlungen. Das Schwierige daran ist normalerweise nicht der Mangel an Werkzeugen. Der Grund dafür ist, dass die Arbeit auf zu viele Orte verteilt ist, sodass Anfragen, Angebotsnachverfolgungen, Auftragsnotizen, Fotos und Zahlungsstatus schwerer zu vertrauen sind.
Der Ansatz von Cuotaro
Cuotaro macht den Ablauf klar: Anfrage, Angebot, Auftrag und Zahlung. Jeder Datensatz hilft dem Unternehmen, zum nächsten operativen Schritt zu kommen, statt nur eine weitere Datenbank zu pflegen.
Der Anfrageablauf von Cuotaro soll den Kunden, den Bedarf, die Quelle und den nächsten Schritt schnell erfassen und diese Anfrage dann mit einem Angebot oder Auftrag verknüpfen, wenn sie fertig ist.
Cuotaro konzentriert sich auf:
- Kundenakten mit Kontaktdaten, Steuernummer oder USt-IdNr., Schlagwörtern, Codes, Notizen und Aktivitätsverlauf
- Anfragen mit Quelle, Einsatzadresse, Status, Notizen und nächster Aktion
- Angebote mit Positionen, Summen, PDF-Erstellung, E-Mail-Versand und Nachfassen
- Aufträge mit Termin, Status, Einsatzadresse, Notizen, Dateien und Abschlusskontext
- Zahlungseingänge mit Fälligkeiten, Eingangsdaten, Rückerstattungen und Markierungen für offene Beträge
- Erinnerungen, Dateien, Vorlagen, Dashboard-Listen und globale Suche
Was Cuotaro bewusst vermeidet
Cuotaro ist bewusst fokussiert. Sein Wert liegt in Einfachheit, Geschwindigkeit und Zugriff über die Geräte, die ein kleines Dienstleistungsbetriebe bereits nutzt.
Cuotaro versucht nicht zu ersetzen:
- Rechnungsstellung
- Buchhaltung
- Routenoptimierung
- Lagerverwaltung
- komplexe Einsatzplanung
- ein Kundenportal
- komplexe Berechtigungen
Halten Sie die frühe Arbeit getrennt
Eine Anfrage kann einen Lead, einen Servicebedarf, einen zu planenden Besuch, ein zu prüfendes Problem oder eine Arbeit beschreiben, für die noch ein Angebot erforderlich ist.
Durch diese Trennung bleibt die Auftragsliste übersichtlicher, da akzeptierte Arbeiten nicht mit frühen Kundengesprächen vermischt werden.
Fragen
Häufige Fragen
Für wen ist dieser Ablauf gedacht?
Er ist für Selbstständige, kleine Dienstleistungsbetriebe und kleine Teams gedacht, die bereits echte Kundenanfragen bearbeiten und Arbeit einfacher von der Anfrage zum Angebot, vom Angebot zum Auftrag und vom Auftrag zum Zahlungseingang bringen möchten.
Warum nicht einfach eine Tabelle verwenden?
Eine Tabelle kann Zeilen speichern, verbindet aber Kunden, Anfragen, Angebots-PDFs, Aufträge, Erinnerungen, Dateien, Vorlagen und Zahlungskontrolle nicht von selbst. Cuotaro ist um den operativen Ablauf und die schnellen Aktionen rund um jeden Kunden organisiert.
Ist Cuotaro ein CRM?
Cuotaro ist kein allgemeines CRM. Es ist ein schlankerer operativer Arbeitsbereich für Dienstleistungsbetriebe, die Anfragen, Angebote, Aufträge, Nachfassaktionen, Dateien und offene Zahlungseingänge verwalten müssen, ohne eine breite Vertriebspipeline aufzubauen.
Ist Cuotaro ein System für Rechnungsstellung oder Buchhaltung?
Nein. Cuotaro konzentriert sich auf operative Kontrolle. Es hilft, erwartete Zahlungseingänge, Eingangsdaten, Rückerstattungen und offene Beträge zu erfassen; Rechnungsstellung und Buchhaltung bleiben außerhalb des Kernbereichs.
Wie greife ich auf Cuotaro zu?
Öffnen Sie https://cuotaro.com/app/ in einem Browser. Die App liegt auf derselben Cuotaro-Domain und funktioniert als Web-Arbeitsbereich für Computer, Tablets und Smartphones.
Wie erhalte ich weitere Informationen zu Cuotaro?
Nutzen Sie das Formular für Produktinformationen oder schreiben Sie direkt an Cuotaro. Wir antworten per E-Mail mit dem Kontext, der für Ihren Dienstleistungsbetrieb relevant ist.
Informationen zu Cuotaro
Möchten Sie prüfen, ob Cuotaro zu Ihrem Betrieb passt?
Beschreiben Sie kurz Ihren Dienstleistungsbetrieb. Wir antworten per E-Mail mit den Informationen zu Cuotaro, die für Ihren Fall relevant sind.
Arbeiten Sie bereits mit Cuotaro?
App öffnenNächster Schritt
Öffnen Sie Cuotaro oder stellen Sie zuerst eine Frage.
Wenn Cuotaro zu Ihrem Dienstleistungsbetrieb passt, öffnen Sie die App und starten Sie den 21-tägigen Testzeitraum ohne Verpflichtung und ohne Zahlungsinformationen. Wenn Sie zuerst fragen möchten, senden Sie das Formular ab; wir antworten per E-Mail.