Demande
Enregistrez appels, e-mails et messages clients tant que le contexte est encore clair.
Gestion simple pour entreprises de services
Comment Cuotaro accompagne chaque service, de la demande à l'encaissement.
Cuotaro s'organise autour d'un parcours visible : demande, devis, intervention et encaissement. Chaque fonction principale aide le service à avancer.
Devis
Préparez des lignes chiffrées, des totaux et des devis PDF prêts à envoyer au client.
Intervention
Planifiez les interventions acceptées et gardez notes, plans et fichiers au même endroit.
Encaissement
Suivez échéances, encaissements, remboursements et montants non encaissés.
Étape 1 : enregistrer la demande
Une demande peut commencer par un appel, un e-mail, un WhatsApp, un SMS, une recommandation ou un besoin d'un client habituel. Cuotaro permet de la saisir tant que les détails sont encore clairs.
Les demandes conservent client, origine, adresse d'intervention, urgence, notes et prochaine action sans les mélanger avec les interventions déjà acceptées.
Étape 2 : préparer le devis
Lorsque la demande est claire, vous pouvez préparer les lignes du devis avec quantités, prix unitaires, remises, taxes, notes et totaux.
Cuotaro peut générer le PDF du devis et l'envoyer par e-mail avec le bon contexte client.
Étape 3 : planifier l'intervention
Lorsque le devis est accepté, le service devient une intervention. Cuotaro conserve ensemble client, demande, devis, planning, adresse, notes, fichiers et photos.
Les dates et statuts permettent de distinguer facilement les interventions planifiées, en cours, terminées ou annulées.
Étape 4 : suivre l'encaissement
Une fois l'intervention terminée, il reste parfois à savoir ce qui doit être encaissé. Cuotaro enregistre échéances, dates d'encaissement, remboursements et montants non encaissés.
Il s'agit de suivi opérationnel des encaissements, pas de facturation légale ni de comptabilité.
Un soutien à chaque étape
Les rappels peuvent être liés au contexte client, les fichiers peuvent compléter le dossier d'intervention et les modèles préparent les messages récurrents pour clients, demandes, devis, interventions et encaissements.
Le tableau de bord réunit demandes ouvertes, devis en attente, interventions du jour, encaissements à suivre, rappels et activité récente dans un même point de départ.
Questions
Questions fréquentes
Pourquoi Cuotaro sépare-t-il autant les étapes ?
Parce que la valeur du produit est là : voir où en est chaque service et ce qui doit se passer ensuite.
Cuotaro est-il un CRM ?
Non. Cuotaro n'est pas un CRM généraliste. C'est un espace de gestion plus léger pour les activités de services qui doivent suivre demandes, devis, interventions, rappels, fichiers et encaissements sans pipeline commercial complexe.
Cuotaro sert-il à facturer ou à tenir la comptabilité ?
Non. Cuotaro se concentre sur le suivi opérationnel. Il aide à enregistrer encaissements prévus, dates d'encaissement, remboursements et montants non encaissés, tandis que la facturation légale et la comptabilité restent hors de son périmètre.
Comment accéder à Cuotaro ?
Ouvrez https://cuotaro.com/app/ depuis un navigateur. L'application se trouve sur le même domaine Cuotaro et fonctionne sur ordinateur, tablette et mobile.
Comment demander plus d'informations ?
Utilisez le formulaire d'information ou écrivez directement à Cuotaro. Nous vous répondrons par e-mail avec le contexte le plus utile pour votre activité de services.
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Expliquez-nous le type de services que vous proposez et nous vous répondrons avec les informations Cuotaro les plus utiles pour votre cas.
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