Pedido
Capture chamadas, e-mails e mensagens de clientes enquanto o contexto está atualizado.
Operações de serviço simples
Uma alternativa simples ao CRM para negócios de serviços.
Cuotaro é para empresas de serviços lideradas pelo proprietário e pequenas equipes que desejam um espaço de trabalho na web para clientes, pedidos, orçamentos, trabalhos, pagamentos, lembretes, arquivos e modelos de mensagens sem precisar de um pesado CRM, ERP ou pacote de serviço de campo.
Orçamento
Crie linhas de preços, totais e orçamentos em PDF prontas para o cliente.
Trabalho
Agende trabalhos aceitos e mantenha anotações, mapas e arquivos juntos.
Pagamento
Acompanhe datas de vencimento, cobranças, reembolsos e trabalho não remunerado.
O problema operacional
Um CRM pode ser útil, mas muitas empresas de serviços não precisam primeiro de um amplo banco de dados de relacionamento. Eles precisam lidar com os pedidos dos clientes e transformá-las em trabalho remunerado.
As pequenas empresas de serviços geralmente recebem trabalho por meio de ligações, e-mail, WhatsApp, SMS, mensagens de clientes e referências. O difícil geralmente não é a falta de ferramentas. Acontece que o trabalho está espalhado por muitos lugares, então pedidos, acompanhamentos de orçamentos, notas de trabalho, fotos e status de pagamento tornam-se mais difíceis de confiar.
A abordagem do Cuotaro
O Cuotaro torna o fluxo explícito: pedido, orçamento, trabalho e pagamento. Cada registo serve para ajudar o negócio a avançar para o passo operacional seguinte, não para criar mais uma base de dados para manter.
Cuotaro é uma alternativa operacional mais leve para este fluxo de trabalho específico.
O Cuotaro concentra-se em:
- fichas de cliente com contactos, número fiscal, etiquetas, códigos, notas e histórico de atividade
- pedidos com origem, morada do serviço, estado, notas e próxima ação
- orçamentos com linhas, totais, geração de PDF, envio por email e acompanhamento
- trabalhos com agenda, estado, morada do serviço, notas, ficheiros e contexto de conclusão
- pagamentos com vencimentos, datas de pagamento, reembolsos e marcações de valor em aberto
- lembretes, ficheiros, modelos, filas do painel e pesquisa global
O que evita deliberadamente
O Cuotaro é deliberadamente focado. O seu valor está na simplicidade, na rapidez e no acesso a partir dos dispositivos que um pequeno negócio de serviços já utiliza.
O Cuotaro não tenta substituir:
- faturação legal
- contabilidade
- otimização de rotas
- inventário
- planeamento avançado de equipas
- um portal de cliente
- permissões complexas
O CRM é muito amplo para algumas equipes
Se a pergunta diária for “que trabalho foi recebido, o que foi cotado, o que está programado e o que ainda não foi pago?”, um fluxo de operações criado especificamente para esse fim pode ser mais claro do que um CRM geral.
Cuotaro ainda mantém uma estrutura útil de clientes: registros pessoais ou comerciais, detalhes de contato, identificação fiscal, endereços, tags, notas, histórico de atividades e ações rápidas.
Registro do cliente
Ações úteis ficam próximas do cliente.
Ligue, envie mensagens, envie e-mail, abra um local, visite um site e filtre registros de clientes sem sair do contexto do cliente.
Call
WhatsApp
E-mail
Maps
Website
Search
Perguntas
Perguntas frequentes
Para quem é este fluxo de trabalho?
É para microempresas de serviços, trabalhadores independentes e pequenas equipas que já gerem pedidos reais de clientes e precisam de uma forma mais simples de passar do pedido ao orçamento, do orçamento ao trabalho e do trabalho ao pagamento.
Porque não usar uma folha de cálculo?
Uma folha de cálculo pode guardar linhas, mas não liga naturalmente clientes, pedidos, PDFs de orçamento, trabalhos, lembretes, ficheiros, modelos e acompanhamento de pagamentos. O Cuotaro está organizado em torno da sequência operacional e das ações rápidas ligadas a cada cliente.
O Cuotaro é um CRM?
O Cuotaro não é um CRM generalista. É um espaço operacional mais leve para negócios de serviços que precisam de gerir pedidos, orçamentos, trabalhos, acompanhamentos, ficheiros e pagamentos pendentes sem um funil comercial complexo.
O Cuotaro é um sistema de faturação ou contabilidade?
Não. O Cuotaro foca-se no acompanhamento operacional. Ajuda a registar cobranças previstas, datas de pagamento, reembolsos e valores em aberto, enquanto a faturação legal e a contabilidade ficam fora do seu âmbito principal.
Como acedo ao Cuotaro?
Abra https://cuotaro.com/app/ num navegador. A app está no mesmo domínio do Cuotaro e funciona como espaço de trabalho web para computadores, tablets e telemóveis.
Como posso receber mais informações sobre o Cuotaro?
Use o formulário de informações do produto ou escreva diretamente ao Cuotaro. Responderemos por email com o contexto do produto mais relevante para o seu negócio de serviços.
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